Торговая площадка   Каталог компаний   Новости законодательства   Аналитика   Технологии и оборудование 
Журнал "Деловой лес" Для руководителей | Размещение баннеров и статей

Вход в систему

Логин
Пароль

Напишите, для регистрации

Статистика

Компаний: 1590
Пользователей: 2868

Реклама на сайте

Информеры Информеры
Главная страница » Новости лесной отрасли

“Северо-Западной Лесопромышленной Компанией” (СЗЛК) в рамках подготовки к размещению облигационного займа на сумму в 1 млрд. рублей опубликован и распространен информационный меморандум.

Размещение облигационного займа СЗЛК на сумму 1 млрд.руб. пройдет на ФБ ММВБ в конце феврале текущего года. Эмитентом является SPV-компания ООО “СЗЛК-Финанс”, (учредитель - ЗАО “Северо-западная лесопромышленная компания”. Организатором и андеррайтером облигационного займа выступает ОАО АКБ “Связь-Банк”.

Инвесторам рекомендуется использовать информационный меморандум как один из материалов, обеспечивающих принятие взвешенных инвестиционных решений. Большим плюсом СЗЛК является длительная работа на рынке заимствований, в том числе публичная кредитная история: погашение первого облигационного займа СЗЛК состоялось июле 2006 года. Срок обращения ценных бумаг нынешнего займа составит 3 года, в качестве способа размещения выбрана открытая подписка.

В 2006 году объем производственных мощностей на предприятиях СЗЛК вырос до 160 тысяч тонн бумаг и бумажно-беловых изделий в год. Согласно предварительным данным консолидированной отчетности, выручка группы на конец года составила 4 053 746 тыс. руб., показатель EBITDA был равен 325 364 тыс. рублей. Рентабельность Группы оставалась на уровне среднеотраслевых значений: рентабельность продаж (ROS) – 7,67%, рентабельность EBITDA – 8,03%.На сегодня группа компаний прочно входит в пятерку крупнейших по масштабам бизнеса и производственным результатам лесопромышленных холдингов России, занимая на отечественном рынке бумажно-беловых изделий – 28%, а высококачественного офсета – 21%. При этом доля продукции СЗЛК составляет 6% мирового рынка жиропрочных бумаг и 5% рынка обойной бумаги.

Денежные поступления от размещения облигационного займа планируется использовать как на реструктуризацию краткосрочных кредитов и займов, так и на инвестиционные вложения. Сегодня на разных стадиях осуществляются проекты реконструкции древесно-подготовительного цеха, строительства второй очереди утилькотельной и реконструкции варочного производства на Неманском ЦБК в Калининградской области. Продолжается работа по газификации предприятий СЗЛК в стадии завершения находится инвестиционный проект по установке автоматической газораспределительной станции (АГРС) “Урожай-30” и окончательному переводу котлов Неманского ЦБК на газ. На Каменногорской фабрике офсетных бумаг также проведена модернизация котлов и перевод на газ.

Полный текст меморандума приведен на официальном сайте СЗЛК